IPO Support
株式公開支援
IPO準備中の企業様へ
株式公開に向けて、企業価値の最大化と信頼獲得を同時に実現するためには、戦略的な準備が欠かせません。
「いつ・何を・どのように準備すればよいのか」
不安を抱えるIPO準備企業様の声に耳を傾け、課題解決型のコンサルティングを提供。IPO準備を最短・最確実に前進させます。
What
We Can Do
フィンパートナーズができること
組織変革に向けた実行力を提供
IPO準備は単なる書類作成ではなく、組織変革のチャンスでもあります。
この期間に、事業成長に耐えうる経営管理基盤の構築や、投資家からの信頼を得るためのガバナンス強化など、経営の質を高めていきます。
フィン パートナーズはコンサルティング力に強みを持っているため、単なる助言・書類作成に留まりません。IPOの全てのフェーズで伴走し、上場審査基準をクリアするための課題解決力・実行力を提供します。
さらに、最近の上場維持基準の厳格化やマーケットトレンドを踏まえて、IPOとM&Aの両睨みができる体制整備も支援いたします。
IPOに向けた主要な進め方
ここでは上場準備に向けた主要な実施事項をご紹介します。
上場までに実施しなければならない事は多岐に渡りますが、フィン パートナーズでご支援します。
Support ご支援可能な業務
ニーズの高い支援項目をご紹介します。上場準備企業様のご要望に合わせてサポートいたします。
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成長プラン関連支援
- 成長プランの策定と実行
- IPOプロジェクトのマネジメント
- 投資家向けプレゼンテーション準備
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会計・開示関連支援
- 会計基準制度への対応
- 月次決算体制の構築と決算早期化
- 上場申請書類作成
- 経理記帳代行・アウトソーシング
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組織・業務システム関連支援
- 予算編成プロセスの整備と業績管理基盤の構築
- 基幹システム（ERP）の刷新
- 業務プロセスフローの作成と標準化
- 機関設計と社内組織設計
- 社内規程・マニュアル類の整備
- 内部統制・内部監査整備
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財務モデリング・シミュレーション
- ビジネス・財務・税務デューデリジェンス
- 企業価値算定と株価算定
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人材・教育プログラム
- CFO機能代行
- 財務経理領域の人材紹介
- 財務報告研修やガバナンス研修
Plan 支援費用の体系
貴社の課題やご要望をヒアリングのうえ、個別に御見積りいたします。
御見積りのご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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Plan
01
テーマ支援型
依頼したい業務内容が具体的に決まっている企業様向き。
「予算・業績管理の構築」「規程類の策定」「上場申請書類の作成」「内部統制の整備」など、業務テーマごとに固定報酬を見積りご提案します。 -
Plan
02
包括支援型
IPO準備に係るあらゆる業務について、個別テーマによらないワンパッケージでの支援を希望される企業様向き。
月額での固定報酬、または時間×単価のチャージベースでの報酬を頂戴します。 -
Plan
03
顧問契約型
これからIPO準備を始めるため、何から手を付けたら良いか分からない場合や、定期的な伴走支援を希望される企業様向き。
IPOプロジェクトの管理から、経営や日常業務に関する相談まで、ご要望に合わせて月額で固定報酬を頂戴します。 -
Plan
04
成果報酬型
事前に条件や成果を設定し、それらの条件や成果を達成した際に報酬を頂戴します。ストックオプションを付与頂くケースもあります。
（例：キーマン人材紹介による採用時や資金調達完了時、IPO達成時など）
Cases 事例紹介
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Case 01
組織的経営に向けた
各種基盤の構築IPOに向けて、属人的な経営を脱却し、組織的な経営へ移行することをサポート。
具体的には、- 成長プランの策定と実行
- IPOロードマップの策定と進捗管理
- 機関構造、組織体制の変革
- 各種規程類の整備
- 予算編成プロセスと業績管理基盤の構築と運用
- 業務プロセスと内部統制の構築と運用
- 内部監査体制の構築と運用
これらをN-3期からN-1期にかけて包括的にご支援しました。
- 業種
- ：サービス・店舗展開
- 上場市場
- ：グロース
- 従業員数
- ：約300名
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Case 02
業務プロセスフローと内部統制の整備
オーナー企業特有の業務運用から、組織的な経営へと移行するため、業務プロセスの可視化後に標準化・内部統制整備を行うテーマ型でのご支援でした。
とくに、ブラックボックスになっていた製造工場の生産管理プロセスと在庫管理プロセスが内部統制監査と上場審査をクリアするためにも大事なポイントとなるため、何度も工場に訪問・コミュニケーションを取りながら整備をご支援しました。
- 業種
- ：化粧品製造
- 上場市場
- ：スタンダード
- 従業員数
- ：約500名
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Case 03
会計基準制度（IFRS）への対応とERP改修
再上場に向けて、同業他社比較対応やリスク資産圧縮対応、さらに海外投資家からの募集に備えてIFRS移行を実施。
さらに、これに合わせてERP改修が必要になったためシステム改修プロジェクトのPMOを実施。
IFRS対応やシステム改修の専門家とともにチームを組み、ご支援しました。
- 業種
- ：インフラ設備製造
- 上場市場
- ：プライム（再上場）
- 従業員数
- ：約10,000人
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経営の参謀となり、成長・成果を加速させる。
業務内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。
お見積りや、ご相談は無料で承ります。